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近300亿!2021上半年环境产业并购潮持续

短短几日,环境产业界发生了多起大的收并购案例。虽然这些动作有些还有待最终落地,但从中仍然能看到产业激烈的并购态势。为记录下这个过程,环境商会盘点了2021年上半年环境领域收并购的情况,供业界参考。粗略估算,上半年,交易额过亿的并购案例超过20起,累计涉及并购金额近300亿。具体情况如下:


津膜科技控制权拟发生变更


6月7日,津膜科技公告,公司控股股东津膜工程及实际控制人天津工业大学正在筹划重大事项。持有津膜工程67.22%股权的天津工业大学资产经营有限公司拟引入战略投资者对津膜工程投资的方式出让津膜工程和公司实际控制权,投资方有意作为战略投资者以增资或其他合法方式控股津膜工程并实际控制公司,并通过技术合作、业务优化、资产重组等方式支持公司改善经营质量。

海天股份与四川新开元签订资产收购协议


海天股份(603759.SH)发布公告,公司于2021年6月3日与四川新开元环境工程有限公司(简称“四川新开元”)签署《关于海天水务集团股份公司现金购买马边彝族自治县城市生活污水处理厂特许经营权、五通桥区城市生活污水处理厂产业化特许经营权、夹江县城市生活污水处理厂产业化特许经营权之协议》以收购相关资产。经交易双方协商一致,标的资产的总交易价格不超过2亿元(含税)。


中再资环拟以1.7517亿元收购宁夏亿能100%股权


6月7日,中再资环公告,公司拟以1.7517亿元人民币现金收购中再资源(宁夏)有限公司持有的宁夏亿能固体废弃物资源化开发有限公司100%股权。收购完成后,宁夏亿能将成为公司全资子公司,有利于进一步完善公司废弃家电回收网络,弥补公司网络布局在西北地区的不足,从而进一步增强公司的资源掌控力、完善行业布局,增强核心竞争力;有利于彻底解决与中再资源同业竞争问题,降低公司合规性风险。


钱江生化拟斥资21.032亿元收购浙江海云环保等公司股权


云南水务发布公告,于2021年6月6日,该公司与钱江生化(600796.SH)及海宁水投集团签订股权收购及股份发行协议,卖方有条件同意出售目标股权,而钱江生化有条件同意收购目标股权,总代价为人民币21.032亿元。于收购事项完成后,钱江生化将持有浙江海云环保100%股权、首创水务40%股权、实康水务40%股权及绿动海云40%股权。目标股权包括海宁水投集团持有的浙江海云环保51%股权、首创水务40%股权、实康水务40%股权、绿动海云40%股权以及该公司持有的浙江海云环保49%股权。


中国天楹拟15亿欧元出售Urbaser100%股权


中国天楹6月6日晚披露重大资产重组预案,下属公司拟向GlobalMoledo,S.L.U.出售Urbaser,S.A.U.100%股权。交易初始价格14.38亿欧元。本次交易前,中国天楹控股股东为南通乾创投资有限公司,实际控制人为严圣军和茅洪菊夫妇,由于此次系交易对方以现金收购,不涉及上市公司发行股份。交易不会导致上市公司实际控制人发生变更,亦不构成重组上市。


博天环境引入葛洲坝生态,实际控制人拟变更为国务院国资委


6月4日晚间,博天环境发布定增公告,公司拟非公开发行不超过124,523,716股(含本数),由葛洲坝生态全部认购,本次非公开发行募集资金总额不超过人民币565,337,670.64元(含本数)与此同时,在表决权放弃期限内,公司控股股东汇金聚合自愿放弃持有的53,960,277股上市公司股份对应的表决权。加上此前葛洲坝生态受让国投创新及复星创富的5%公司股份,一系列事项完成后,葛洲坝生态将成为上市公司的控股股东,上市公司实际控制人将变更为国务院国资委。


城发环境拟合计近13亿收购启迪环境旗下垃圾发电等业务资产


6月初,城发环境公告称,公司拟现金购买启迪零碳100%股权。收购完成后,启迪零碳将成为公司的全资子公司。根据评估报告,交易对价拟定为10.08亿元。与此同时,城发下属子公司城发零碳基金拟支付现金购买武汉启迪生态相关资产,包括湖北迪晟95%股权、锦州桑德95%股权、张掖正清95%股权、通辽蒙东95%股权和通辽蒙康95%股权;标的股权交易价格约为2.81亿元。收购完成后,城发零碳基金直接持有目标公司95%股权,目标公司纳入公司合并财务报表范围内。


巨化股份拟协议转让巨化环科70%股权及清越环保46.85%股权


5月17日,巨化股份发布公告,公司将所持浙江巨化环保科技有限公司70%股权、衢州市清越环保有限公司46.85%股权,以协议转让方式转让给控股股东巨化集团。转让价格以巨化环科、清越环保评估结果为基础,由双方协商确定。


远达环保拟收购财信实业100%股权


远达环保公告,公司拟向全资子公司国家电投集团远达水务有限公司增资2.59亿元,同时由远达水务通过并购贷款筹集剩余资金,收购重庆财信环境资源股份有限公司全资子公司重庆财信实业有限公司100%股权。


清新环境拟以4.4亿元收购深水咨询部分股权


4月22日,清新环境发布《关于对深圳市深水水务咨询有限公司增资并收购其部分股权的公告》,称根据战略发展的需要,拓展水处理及咨询业务,通过增资及股权转让,拟以人民币4.4亿元取得深水咨询55%的股权。


渤海水业股份拟斥2.7亿元收购精臻环保全部股权


4月21日,渤海水业股份有限公司发布公告称,为积极拓展固废、危废处理业务,加速在危废处理业务的产业布局,强化产业链相关业务的协同发展,渤海股份拟以现金方式购买张建伟先生和苌向阳先生合计持有的衡水精臻环保技术有限公司100%股权,交易价格为 27,000 万元。


粤海投资拟9.05亿元收购嘉诚环保工程53%股权


4月19日,粤海投资公布,粤海水务投资已订立《股份转让合同》以收购嘉诚环保工程注册股本总额合共53%的股权,总代价9.05亿元人民币。在股份转让完成时,嘉诚环保工程将分别由粤海水务投资、渤海水业和李华青女士持有53%、34%和13%的股权。


世茂服务拟不超5.06亿元收购深圳深兄环境67%股权


世茂服务公布,于2021年4月19日,公司间接全资附属世茂天成物业服务作为买方拟向卖方安吉尚巍企业管理合伙企业(有限合伙)收购目标公司深圳深兄环境有限公司的67%股权,收购事项的总代价估计将不超过人民币5.06亿元。目标公司深圳深兄环境有限公司为一家总部位於深圳的城乡环卫一体化服务公司,于公告日期约拥有57个在管项目。


北方稀土8.43亿元收购节能环保公司全部股权


4月15日,北方稀土公布,公司拟以现金方式出资8.43亿元收购控股股东包头钢铁(集团)有限责任公司〔以下简称包钢(集团)公司〕全资子公司包钢集团节能环保科技产业有限责任公司(以下简称节能环保公司)全部股权。收购完成后,节能环保公司将成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围。


扬子新材1.67亿收购滨南股份51%股份 切入环卫行业


扬子新材宣布,公司控股子公司扬新(上海)环境服务有限公司(暂定名)拟以自有资金收购甘泽豪、朱超德、李鹏持有的滨南生态环境集团股份有限公司(简称“滨南股份”)51%的股份,作价约为1.67亿元,对应收购PE为12.2倍。滨南股份是一家立足于西南、服务全国的城市市政管理综合服务商,主要从事市政综合服务和市政设施建设及维护,先后在15个省数十个城市服务运营了300多个项目,为20多个创文创卫的城市提供了优质服务。


长江环保再接手纳川股份5.01%股份 后者或变为无实控人


3月29日公告,纳川股份控股股东、实控人陈志江拟将其持有的公司5168万股股份(合计占公司总股本的5.01%)协议转让给长江环保集团,转让价格为4.30元/股,转让总价为2.22亿元。此次协议转让股份事项完成后,公司控股股东、实控人将由陈志江变更为无控股股东、无实控人。


国资控股股东向中金环境注入环保资产


3月24日,南方中金环境股份有限公司发布公告称,公司拟向控股股东无锡市城市环境科技有限公司、发行股份购买其持有的无锡市工业废物安全处置有限公司、100%股权、无锡市固废环保处置有限公司100%股权。


雅生活服务11.8亿元收购5家环卫公司股权


3月22日,雅生活集团发布公告,拟分别收购北京慧丰的51%股权、陕西明堂的60%股权及大连明日环卫业务的51%股权,总对价为人民币2.805亿元、人民币1.44亿元及人民币约3亿元。此外,雅生活服务亦通过股权收购及认购增发股权方式收购中航环卫合共30%股权,总对价为人民币3亿元。


万德斯拟2.36亿收购时代桃源 切入有机垃圾处理领域


3月12日,万德斯发布收购公告,公司拟向时代桃源17名股东收购其持有的81.45%公司股权,交易价格暂定不超过2.36亿元。收购完成后,时代桃源将成为万德斯旗下子公司。本次收购将以发行股份、可转化公司债券及支付现金方式相结合的方式进行。其中,万德斯以发行股份的方式支付收购价款总额的5%,以发行可转公司债券方式支付收购价款总额的65%,以现金支付的方式收购价款总额的30%。


中国光大水务6.66亿完成收购天津滨海环保65%股权


3月2日中国光大水务发布公告,有关公司间接全资附属公司北京光大水务向天津滨海环保购买天津滨海新区环塘污水处理有限公司的65%股权的交易事项。该交易事项已完成,北京光大水务及天津滨海环保已完成标的股权的工商变更登记手续。标的公司现为公司的一家间接非全资附属公司。代价约为人民币6.66亿元。


重庆水务近15亿元收购19家污水处理厂 供水区域有进有出


3月1日,重庆水务公告,公司下属重庆市荣昌区荣泉水务有限公司、重庆市綦水清排水有限责任公司等13个全资孙公司合计出资约14.9648亿元,收购重庆市水利投资(集团)有限公司(重庆水投集团)所属19座污水处理厂资产及相关债务。


中新公用完成收购和顺环保94.26%股权


2月1日中新集团公布,中新公用以协议转让方式收购苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司持有的和顺环保94.26%的股权。


重庆水务2.62亿元收购污泥处理企业重庆渝水环保100%股权


1月23日,重庆水务公告,董事会同意由全资子公司重庆渝水环保科技有限公司出资约2.62亿元,向公司股东重庆水务资产经营有限公司收购其全资子公司重庆渝水环保有限公司(渝水环保)100%股权,并授权公司经理层具体办理。渝水环保主业为污泥处理,重庆水务希望借此实现污水、污泥处置全产业链经营。


洪城环境拟收购鼎元生态等三家公司 新增固废处理业务板块


1月22日,洪城水业发布公告称,公司拟通过发行股份的方式购买水业集团所持有的江西鼎元生态环保有限公司、江西蓝天碧水环保工程有限责任公司和安义县自来水有限责任公司各100%股权,同时以非公开发行股份方式募集配套资金。


东江环保拟收购雄峰环保70%股权 完善稀贵金属回收业务布局


1月3日,东江环保发布公告,公司拟以现金方式收购北京瀚丰联合科技有限公司持有的郴州雄风环保科技有限公司70%股权。本次拟签署的《股权收购意向协议》仅为意向性协议,经双方初步协商,甲方完成本意向协议的合作前提条件后,且目标公司不承担任何负债的前提下,目标公司100%的股权的预估值约为7.2亿元,目标公司对应70%股权的预估值约为5亿元。


创业环保7.8亿收购江苏两家固废公司


1月15日,天津城投集团所属创业环保公司公告与江苏高邮康博环境资源有限公司、江苏永辉资源利用有限公司股东方波司登集团分别签署协议,创业环保公司出资7.8亿元收购两家公司全部股权。创业环保公司此次并购的两家标的公司,均为从事工业固体废弃物处置的专业化公司。其中,江苏高邮康博环境资源有限公司股权转让基准价款为3.83亿元,江苏永辉资源利用有限公司股权转让基准价款为3.97亿元。此次股权收购,对创业环保公司实现公司危废业务在江苏地区扩展延伸,构建全产业链及区域综合服务新格局具有重要意义。


通用首创拟以50.84亿元转让深水集团40%股权


2020年12月31日首创股份公布,公司的合营公司通用首创水务投资有限公司拟转让持有的深圳市水务(集团)有限公司(“深水集团”)40%股权,交易金额暂定为人民币约50.84亿元。


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来源 | 全联环境商会


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